ऑनलाइन रिटेलर फर्स्टक्राई की पेरेंट कंपनी ब्रेनबीज सॉल्यूशंस ने इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर SEBI के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) यानी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं। ड्राफ्ट पेपर्स के अनुसार, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स के तहत ब्रेनबीज सॉल्यूशंस 1,816 करोड़ रुपए ($218 मिलियन) के नए शेयर्स बेचेगी। वहीं सॉफ्टबैंक सहित मौजूदा निवेशक 54.4 मिलियन यानी 5.44 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के तहत बेचेंगे।फर्स्टक्राई में अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले निवेशकों में सॉफ्टबैंक के अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M), प्रेमजी इन्वेस्ट (PI) अपॉर्चुनिटीज फंड, US प्राइवेट इक्विटी फंड TPG, न्यूक्वेस्ट एशिया, खुबानी इन्वेस्टमेंट्स, एप्रीकॉट इन्वेस्टमेंट्स, वैलेंट मॉरीशस पार्टनर्स, TIMF होल्डिंग्स, थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटीज मास्टर फंड और श्रोडर्स कैपिटल प्राइवेट इक्विटी एशिया शामिल हैं।फर्स्टक्राई के सबसे बड़े शेयरहोल्डर सॉफ्टबैंक के पास फर्म में 25.5% हिस्सेदारी है। वहीं M&M के पास 10.98% स्टेक्स हैं। IPO के जरिए सॉफ्टबैंक की यूनिट SVF फ्रॉग कंपनी के 2.03 करोड़ शेयर बेचेगी। M&M भी इस इश्यू के जरिए ब्रेनबीज सॉल्यूशंस में अपनी 0.58% हिस्सेदारी या 28 लाख शेयर बेचेगी। प्रेमजी इन्वेस्ट OFS के दौरान 86 लाख शेयर बेचेगी। इनके अलावा टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा और फर्स्टक्राई के को-फाउंडर-CEO सुपम महेश्वरी अपकमिंग IPO में शेयर बेचने वाले इंडिविजुअल्स में शामिल हैं। सेबी के पास दाखिल फर्स्टक्राई के DRHP के अनुसार, रतन टाटा ने शुरुआत में फर्स्टक्राई में 0.02% हिस्सेदारी के लिए 66 लाख रुपए का निवेश किया था। वे अब अपने सभी 77,900 शेयर्स बेचने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने तब 84.72 रुपए के भाव से कंपनी के शेयर्स खरीदे थे।सॉफ्टबैंक ने इस महीने की शुरुआत में मदर एंड चाइल्ड केयर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फर्स्टक्राई के दो राउंड में 630 करोड़ रुपए ($310 मिलियन) के शेयर बेचे थे। जापानी ग्रुप ने फर्स्टक्राई में 900 मिलियन डॉलर (₹7,488 करोड़) की एंटरप्राइज वैल्यूएशन पर 400 मिलियन डॉलर (₹3,329 करोड़) का निवेश किया था।
फर्स्टक्राई कुछ निवेशकों को निजी प्लेसमेंट के जरिए शेयर्स जारी करके 363.20 करोड़ रुपए जुटा सकती है। फर्स्टक्राई IPO फंड का यूज देश भर में मॉडर्न रिटेल स्टोर्स और वेयरहाउस बनाने के लिए करेगी। अप्रैल में कंपनी की वैल्यू 3 बिलियन डॉलर यानी 24,959 करोड़ रुपए थी।IPO का प्राइस बैंड तय होने के बाद ब्रेनबीज, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स की एडवाइस से शेयरों की फाइनल सेलिंग प्राइस तय करेगी। इस IPO की देखरेख करने वाले बुक रनिंग लीड मैनेजर कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मॉर्गन स्टेनली, बोफा सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल और एवेंडस हैं।फर्स्टक्राई ने कहा कि वह IPO से प्राप्त फंड का यूज भारत और सऊदी अरब में अपने स्टोर्स की संख्या बढ़ाने और मौजूदा भारतीय स्टोर्स के लीज पेमेंट्स को क्लियर करने के लिए करेगी। कंपनी का भारत में 936 स्टोर्स का नेटवर्क है, लेकिन उसने सऊदी अरब में अपने स्टोर्स की संख्या का खुलासा अब तक नहीं किया है।इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टॉफलर के अनुसार, ब्रेनबीज ने 2022-23 में 486.05 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट लॉस दर्ज किया था। हालांकि, 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दो गुना से ज्यादा बढ़कर 5,632.53 करोड़ रुपए हो गया।न्यू बोर्न और छोटे बच्चों से जुड़े प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी ने 78.68 करोड़ रुपए का नेट लॉस दर्ज किया था और 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ऑपरेशन से इसका रेवेन्यू 2,401.28 करोड़ रुपए रहा था।
